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Como Configurar e Gerenciar Pedidos de Venda Bloqueados com SAP S/4HANA 2022 CAL
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Neste post do blog, abordaremos os passos para configurar o sistema para gerenciar pedidos de venda bloqueados usando o
Gerenciamento de Regras de Crédito
e disparar notificações utilizando
Gestão de Situações: Aprovar Decisões de Crédito Documentadas
. As informações apresentadas aqui e as capturas de tela são da instância de práticas recomendadas do SAP S/4HANA 2022 CAL.
Os pedidos de venda que têm um resultado negativo durante a verificação de crédito resultam em um pedido de venda bloqueado. Como resultado, uma Decisão de Crédito Documentada (DCD) é criada no sistema. Para mais informações sobre DCD, consulte o portal de ajuda da SAP .
LIBERAÇÃO ATRAVÉS DE DECISÃO DE CRÉDITO DOCUMENTADA
Os seguintes passos são a configuração mínima necessária para liberar um pedido de venda bloqueado usando DCD e notificar o aprovador através da Gestão de Situações. Serve apenas como guia e deve adaptar as regras de acordo com os requisitos do negócio.
Gerenciar Equipes e Responsabilidades (F2412)
Nesta aplicação, definiremos os usuários autorizados a liberar os pedidos de venda bloqueados. Acesse as aplicações Fiori de Gerenciar Equipes e Responsabilidades e escolha Criar. Insira as informações gerais necessárias e certifique-se de ter selecionado o Tipo Decisão de Crédito Documentada (UKM_DCD). Em seguida, mantenha o segmento de crédito, os proprietários da equipe e os membros da equipe. Salve e certifique-se de ter habilitado.
Gerenciar Regras de Gestão de Crédito (UKM_BRF_CONFIG)
A hierarquia de aprovação que você definir permite garantir que apenas pessoas autorizadas possam liberar pedidos de venda bloqueados. Escolha a regra para a Hierarquia de Decisão de Crédito Documentada e mantenha seus passos de aprovação no conteúdo da tabela.
Dica útil: Use a função de simulação (Iniciar simulação) nesta aplicação para testar seus passos de aprovação.
Gerenciar Tipos de Situação (F2947)
Copie o Modelo de Situação FIN_DCD_APPROVAL para criar seu próprio tipo de situação Aprovar Decisões de Crédito Documentadas. Habilite o Monitoramento de Instâncias para ver e editar a lista das instâncias de situação ativas para o tipo de situação.
As notificações são ativadas quando uma hierarquia de aprovação é definida para a DCD, e é necessário liberar ou rejeitar um pedido de venda bloqueado pelos usuários mantidos na hierarquia. As notificações no aplicativo dentro do S/4HANA e os e-mails podem ser configurados. Para vários níveis de aprovação, o próximo aprovador receberá a notificação assim que o aprovador anterior aprovar a DCD.
Criar Pedido de Venda
Crie um pedido de venda que resultará em um estado bloqueado ao exceder o limite de crédito do parceiro comercial. Um requisito prévio para esta etapa é ter um parceiro comercial com papel de gerenciamento de crédito (UKM000), limite de crédito correspondente e regra de verificação.
Os pedidos de venda que têm um resultado negativo durante a verificação de crédito resultam em um pedido de venda bloqueado. Como resultado, uma Decisão de Crédito Documentada (DCD) é criada no sistema. Para mais informações sobre DCD, consulte o portal de ajuda da SAP .
LIBERAÇÃO ATRAVÉS DE DECISÃO DE CRÉDITO DOCUMENTADA
Os seguintes passos são a configuração mínima necessária para liberar um pedido de venda bloqueado usando DCD e notificar o aprovador através da Gestão de Situações. Serve apenas como guia e deve adaptar as regras de acordo com os requisitos do negócio.
Gerenciar Equipes e Responsabilidades (F2412)
Nesta aplicação, definiremos os usuários autorizados a liberar os pedidos de venda bloqueados. Acesse as aplicações Fiori de Gerenciar Equipes e Responsabilidades e escolha Criar. Insira as informações gerais necessárias e certifique-se de ter selecionado o Tipo Decisão de Crédito Documentada (UKM_DCD). Em seguida, mantenha o segmento de crédito, os proprietários da equipe e os membros da equipe. Salve e certifique-se de ter habilitado.
Aprovadores de Decisões de Crédito Documentadas
Gerenciar Regras de Gestão de Crédito (UKM_BRF_CONFIG)
A hierarquia de aprovação que você definir permite garantir que apenas pessoas autorizadas possam liberar pedidos de venda bloqueados. Escolha a regra para a Hierarquia de Decisão de Crédito Documentada e mantenha seus passos de aprovação no conteúdo da tabela.
Hierarquia de Aprovação
Dica útil: Use a função de simulação (Iniciar simulação) nesta aplicação para testar seus passos de aprovação.
Gerenciar Tipos de Situação (F2947)
Copie o Modelo de Situação FIN_DCD_APPROVAL para criar seu próprio tipo de situação Aprovar Decisões de Crédito Documentadas. Habilite o Monitoramento de Instâncias para ver e editar a lista das instâncias de situação ativas para o tipo de situação.
Tipo de Situação FIN_DCD_APPROVAL
As notificações são ativadas quando uma hierarquia de aprovação é definida para a DCD, e é necessário liberar ou rejeitar um pedido de venda bloqueado pelos usuários mantidos na hierarquia. As notificações no aplicativo dentro do S/4HANA e os e-mails podem ser configurados. Para vários níveis de aprovação, o próximo aprovador receberá a notificação assim que o aprovador anterior aprovar a DCD.
Criar Pedido de Venda
Crie um pedido de venda que resultará em um estado bloqueado ao exceder o limite de crédito do parceiro comercial. Um requisito prévio para esta etapa é ter um parceiro comercial com papel de gerenciamento de crédito (UKM000), limite de crédito correspondente e regra de verificação.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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