O que é uma nota de débito e uma nota de crédito?
Nota de Débito - É um documento de vendas utilizado no processamento de reclamações para solicitar uma nota de débito para um cliente. Se os preços calculados para o cliente estiverem muito baixos, por exemplo, calculados com preços escalonados incorretos, você pode criar uma solicitação de nota de débito. A solicitação de nota de débito pode estar bloqueada para verificação. Quando for aprovada, você pode remover o bloqueio. É como um pedido padrão. O sistema utiliza a solicitação de nota de débito para criar uma nota de débito.
Nota de Crédito - Uma transação que reduz os valores pendentes de um cliente é uma nota de crédito. Por exemplo, o cliente poderia devolver produtos danificados. Uma nota de débito é uma transação que reduz os valores pendentes a um fornecedor porque você devolve produtos danificados ao fornecedor.
A solicitação de nota de crédito é um documento de vendas utilizado no processamento de reclamações para solicitar uma nota de crédito para um cliente. Se o preço calculado para o cliente estiver muito alto, por exemplo, devido a preços escalonados incorretos ou a um desconto esquecido, você pode criar uma solicitação de nota de crédito. A solicitação de nota de crédito está bloqueada para processamento posterior para verificação. Se a solicitação for aprovada, você pode remover o bloqueio. O sistema utiliza a solicitação de nota de crédito para criar uma nota de crédito.
Como mencionado anteriormente, criar uma solicitação de nota de crédito ou débito permite criar notas de crédito ou débito com base em uma reclamação. Para isso, primeiro crie um documento de vendas com o tipo de pedido para uma solicitação de nota de crédito ou débito. Você pode criar as solicitações de nota de débito ou crédito das seguintes maneiras:
- Sem referência a um pedido
- Com referência a um pedido existente
Aqui você insere a qual pedido a reclamação se refere.
- Com referência a uma fatura
Aqui você insere a qual fatura a reclamação se refere.
Em todos os casos, você especifica o valor ou quantidade que deve estar na nota de crédito ou débito.
Você pode bloquear a solicitação de nota de crédito ou débito para que não seja faturada na personalização. Vá para Vendas -> Documentos de Vendas -> Cabeçalho de documento de vendas -> Definir tipo de documento de vendas e selecione o campo de bloqueio de faturação na seção de faturação. Essa solicitação pode ser revisada posteriormente junto com outras semelhantes, se necessário, por outro departamento. A solicitação de nota de crédito ou débito pode então ser aprovada ou rejeitada.
Para criar uma solicitação de Nota de Crédito / Débito:
- Utilize o mesmo procedimento que você usa para criar pedidos de vendas, ou seja, T Code VA01.
- Indique o Tipo de Pedido como CR para Nota de Crédito e DR para solicitação de Nota de Débito.
Ao criar a solicitação, você deve inserir o Número do Cliente, o Motivo da solicitação e o Material e sua quantidade. Uma vez que a solicitação de nota de crédito ou débito tenha sido liberada, você pode criar a nota de crédito ou débito. A solicitação de nota de crédito é bloqueada automaticamente para verificação com o Bloqueio de Faturação 08 (para verificar nota de crédito) e 09 (para verificar nota de débito) para o tipo de pedido de venda "CR".
Se não for assim, você pode personalizar o bloqueio para solicitações de nota de crédito na personalização para SD ao definir o tipo de pedido de vendas em Vendas e Distribuição -> Vendas -> Documentos de Vendas -> Cabeçalho de documento de vendas -> Definir tipos de documento de vendas. A liberação do bloqueio só pode ser feita por pessoas autorizadas para tal. Se o valor estiver dentro do limite aceitável, o bloqueio é liberado automaticamente; caso contrário, todas as pessoas designadas para essa tarefa receberão um item de trabalho em sua caixa de entrada integrada para liberação.
Se a reclamação não for bloqueada automaticamente pela configuração na personalização, você pode definir um bloqueio de entrega ou faturação manualmente.
- Logística -> Vendas e distribuição -> Vendas.
- Selecione Pedido -> Alterar.
- Insira o número do documento de vendas ou use um matchcode para pesquisá-lo.
- Escolha Entrar.
- Se todos os elementos estiverem bloqueados, escolha Selecionar tudo.
- Se apenas alguns elementos precisarem ser bloqueados, selecione os elementos correspondentes.
- Escolha Editar -> Alteração rápida de... -> Bloqueio de entrega ou Bloqueio de faturação.
- Insira o bloqueio de entrega ou faturação para o cabeçalho ou os elementos individuais.
- Escolha Copiar.
- O sistema copiará (ou removerá) o bloqueio de entrega ou faturação em todos os elementos selecionados.
- Salve seu documento.
O que é uma nota de débito e uma nota de crédito?
O que é uma nota de débito e uma nota de crédito? Qual é o propósito? Como criamos?
1. Uma transação que reduz os valores pendentes de um cliente é uma nota de crédito. Por exemplo, o cliente poderia devolver produtos danificados.
