¿Qué es una nota de débito y una nota de crédito?
Nota de Débito - Es un documento de ventas utilizado en el procesamiento de quejas para solicitar una nota de débito para un cliente. Si los precios calculados para el cliente fueron demasiado bajos, por ejemplo, calculados con precios escalados incorrectos, puedes crear una solicitud de nota de débito. La solicitud de nota de débito puede estar bloqueada para su verificación. Cuando ha sido aprobada, puedes quitar el bloqueo. Es como una orden estándar. El sistema utiliza la solicitud de nota de débito para crear una nota de débito.
Nota de Crédito - Una transacción que reduce los montos pendientes de un cliente es una nota de crédito. Por ejemplo, el cliente podría devolver productos dañados. Una nota de débito es una transacción que reduce los montos pendientes a un proveedor porque devuelves productos dañados al proveedor.
La solicitud de nota de crédito es un documento de ventas utilizado en el procesamiento de quejas para solicitar una nota de crédito para un cliente. Si el precio calculado para el cliente es demasiado alto, por ejemplo, debido a que se utilizaron precios escalados incorrectos o se olvidó un descuento, puedes crear una solicitud de nota de crédito. La solicitud de nota de crédito está bloqueada para su posterior procesamiento para su verificación. Si la solicitud es aprobada, puedes quitar el bloqueo. El sistema utiliza la solicitud de nota de crédito para crear una nota de crédito.
Como se mencionó anteriormente, crear una solicitud de nota de crédito o débito te permite crear notas de crédito o débito basadas en una queja. Para ello, primero crea un documento de ventas con el tipo de orden para una solicitud de nota de crédito o débito. Puedes crear las solicitudes de nota de débito o crédito de las siguientes formas:
- Sin referencia a una orden
- Con referencia a una orden existente
Aquí ingresas a qué orden se refiere la queja.
- Con referencia a una factura
Aquí ingresas a qué factura se refiere la queja.
En todos los casos, especificas el valor o cantidad que debe estar en la nota de crédito o débito.
Puedes bloquear la solicitud de nota de crédito o débito para que no se facture en la personalización. Ve a Ventas -> Documentos de Ventas -> Cabecera de documento de ventas -> Define tipo de documento de ventas y selecciona el campo de bloqueo de facturación en la sección de facturación. Esta solicitud puede ser revisada más tarde junto con otras similares, si es necesario, por otro departamento. La solicitud de nota de crédito o débito luego puede ser aprobada o rechazada.
Para crear una solicitud de Nota de Crédito / Débito:
- Utiliza el mismo procedimiento que utilizas para crear Órdenes de Ventas, es decir, T Code VA01.
- Indica el Tipo de Orden como CR para Nota de Crédito y DR para solicitud de Nota de Débito.
Al crear la solicitud, debes ingresar el Número de Cliente, el Motivo de la solicitud y el Material y su cantidad. Una vez que la solicitud de nota de crédito o débito ha sido liberada, puedes crear la nota de crédito o débito. La solicitud de nota de crédito se bloqueará automáticamente para su verificación con el Bloqueo de Facturación 08 (para verificar nota de crédito) y 09 (para verificar nota de débito) para el tipo de orden de venta "CR".
Si no es así, puedes personalizar el bloqueo para las solicitudes de nota de crédito en la personalización para SD cuando definas el tipo de orden de ventas en Ventas y Distribución -> Ventas -> Documentos de Ventas -> Cabecera de documento de ventas -> Definir tipos de documento de ventas. La liberación del bloqueo solo puede ser realizada por las personas autorizadas para ello. Si el monto está dentro del límite aceptable, el bloqueo se libera automáticamente; de lo contrario, todas las personas asignadas a esta tarea recibirán un elemento de trabajo en su bandeja de entrada integrada para su liberación.
Si la queja no se bloquea automáticamente por la configuración en la personalización, puedes establecer un bloqueo de entrega o facturación manualmente.
- Logística -> Ventas y distribución -> Ventas.
- Selecciona Orden -> Cambiar.
- Ingresa el número del documento de ventas, o utiliza un matchcode para buscarlo.
- Elige Entrar.
- Si todos los elementos han sido bloqueados, elige Seleccionar todo.
- Si solo algunos elementos deben ser bloqueados, selecciona los elementos correspondientes.
- Elige Editar -> Cambio rápido de... -> Bloqueo de entrega o Bloqueo de facturación.
- Ingresa el bloqueo de entrega o facturación para la cabecera o los elementos individuales.
- Elige Copiar.
- El sistema copia (o elimina) el bloqueo de entrega o facturación en todos los elementos seleccionados.
- Guarda tu documento.
¿Qué es una nota de débito y una nota de crédito?
¿Qué es una nota de débito y una nota de crédito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo creamos?
1. Una transacción que reduce los montos pendientes de un cliente es una nota de crédito. Por ejemplo, el cliente podría devolver productos dañ
