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Cómo gestionar eficientemente las cuentas de clientes inactivas y obsoletas

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola a todos,

Necesito consejo y ayuda.

Hay una situación en nuestro negocio en la que tenemos un requisito.

Por favor, avísenos cuál es la mejor manera de manejar las cuentas de clientes que ya no son válidas, es decir, que se crearon incorrectamente, nunca se han realizado transacciones en la cuenta. Y también, ¿cómo tratamos las cuentas de clientes muy antiguas o de negocios que ya no existen?

En la actualidad, el proceso comercial que seguimos es marcar estas cuentas para su eliminación.

¿Es posible gestionar de manera más eficiente nuestras cuentas de clientes?


POR EJEMPLO... cuando un usuario busca un registro de cliente, ingresa sus criterios de búsqueda en el código Xd03 y los clientes marcados para su eliminación se muestran como parte de los resultados de la búsqueda del usuario.

El negocio preferiría que los clientes marcados para su eliminación ya no se muestren cuando un usuario busca en el sistema.


Saludos,

0604

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Sampath, Sí, tienes razón, si existen datos de transacciones con el cliente, no se permitirá eliminarlos de OBR2. Sin embargo, en nuestro caso, se menciona claramente que "no se han realizado transacciones en la cuenta". Saludos, Rithin

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Si los datos de la transacción existen con el cliente, no está permitido eliminarlos desde el código OBR2.

Debes modificar el nombre del maestro de clientes bloqueado para que no aparezca en la búsqueda.

Utiliza el código XD99 Cambio masivo de datos del maestro de clientes.

Saludos,

Sampath

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Sheikh Faraz,

Puedes ir al t-code OBR2.

Ingresa los criterios de selección como se indica a continuación:

Selección de cantidad de eliminación --> Elimina al cliente e ingresa el número de cliente.

Profundidad de eliminación --> Con datos maestros generales (Ingresa el código de la empresa)

Control del programa --> Marca la casilla de Ejecución de prueba, Registro detallado del cliente. Después de verificar la ejecución de prueba, elimina la prueba y ejecuta en la ejecución de producción. Puedes verificar lo mismo en la tabla KNB1, el número de cliente que has eliminado no debería aparecer.

Saludos,

Rithin

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Sheikh,

Primero marque al cliente para su eliminación en los datos maestros.

Si los datos de transacciones del cliente existen a nivel de código de empresa, no es posible eliminar los datos maestros del cliente en OBR2. Primero verifique la pestaña de eliminar clientes, ingrese el número de cliente, seleccione con datos maestros generales para el nivel de código de empresa y luego proporcione el número de código de empresa. Después ejecute estos datos en modo de prueba. Una vez que sea exitoso, por favor proceda a realizar esto en el entorno de PROD.

Gracias y saludos,

Lakshmi S

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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