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Cómo Configurar y Gestionar Órdenes de Venta Bloqueadas con SAP S/4HANA 2022 CAL
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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En esta publicación de blog, cubriremos los pasos para configurar el sistema para gestionar órdenes de venta bloqueadas utilizando el
Gestionar Reglas de Gestión de Crédito
y disparar notificaciones utilizando
Manejo de Situaciones: Aprobar Decisiones de Crédito Documentadas
. La información presentada aquí, y las capturas de pantalla son de la instancia de prácticas recomendadas de SAP S/4HANA 2022 CAL.
Las órdenes de venta que tienen un resultado negativo durante la verificación de crédito resultan en una orden de venta bloqueada. En consecuencia, se crea una Decisión de Crédito Documentada (DCD) en el sistema. Para obtener más información sobre DCD, consulte el portal de ayuda de SAP .
LIBERACIÓN A TRAVÉS DE DECISIÓN DE CRÉDITO DOCUMENTADA
Los siguientes pasos son la configuración mínima requerida para liberar una orden de venta bloqueada utilizando DCD y notificar al aprobador a través del Manejo de Situaciones. Solo sirve como guía y debe adaptar las reglas según los requisitos del negocio.
Gestionar Equipos y Responsabilidades (F2412)
En esta aplicación, definiremos a los usuarios autorizados para liberar las órdenes de venta bloqueadas. Vaya a las aplicaciones Fiori de Gestionar Equipos y Responsabilidades y elija Crear. Ingrese la información general requerida y asegúrese de haber seleccionado el Tipo Decisión de Crédito Documentada (UKM_DCD). Luego mantenga el segmento de crédito, los propietarios del equipo y los miembros del equipo. Guarde y asegúrese de haberlo habilitado.
Gestionar Reglas de Gestión de Crédito (UKM_BRF_CONFIG )
La jerarquía de aprobación que defina le permite garantizar que solo las personas autorizadas puedan liberar órdenes de venta bloqueadas. Elija la regla para la Jerarquía de Decisión de Crédito Documentada y mantenga sus pasos de aprobación en el contenido de la tabla.
Consejo útil: Utilice la función de simulación (Iniciar simulación) en esta aplicación para probar sus pasos de aprobación.
Gestionar Tipos de Situación (F2947)
Copie la Plantilla de Situación FIN_DCD_APPROVAL para crear su propio tipo de situación Aprobar Decisiones de Crédito Documentadas. Habilite el Monitoreo de Instancias para ver y editar la lista de las instancias de situación activas para el tipo de situación.
Las notificaciones se activan cuando se define una jerarquía de aprobación para la DCD, y se requiere liberar o rechazar una orden de venta bloqueada por los usuarios mantenidos en la jerarquía. Las notificaciones en la aplicación dentro de S/4HANA y los correos electrónicos pueden configurarse. Para varios niveles de aprobación, el siguiente aprobador recibirá la notificación una vez que el aprobador anterior haya aprobado la DCD.
Crear Orden de Venta
Cree una orden de venta que resultará en un estado bloqueado al exceder el límite de crédito del socio comercial. Un requisito previo para este paso es tener un socio comercial con rol de gestión de crédito (UKM000), límite de crédito correspondiente y regla de verificación.
Las órdenes de venta que tienen un resultado negativo durante la verificación de crédito resultan en una orden de venta bloqueada. En consecuencia, se crea una Decisión de Crédito Documentada (DCD) en el sistema. Para obtener más información sobre DCD, consulte el portal de ayuda de SAP .
LIBERACIÓN A TRAVÉS DE DECISIÓN DE CRÉDITO DOCUMENTADA
Los siguientes pasos son la configuración mínima requerida para liberar una orden de venta bloqueada utilizando DCD y notificar al aprobador a través del Manejo de Situaciones. Solo sirve como guía y debe adaptar las reglas según los requisitos del negocio.
Gestionar Equipos y Responsabilidades (F2412)
En esta aplicación, definiremos a los usuarios autorizados para liberar las órdenes de venta bloqueadas. Vaya a las aplicaciones Fiori de Gestionar Equipos y Responsabilidades y elija Crear. Ingrese la información general requerida y asegúrese de haber seleccionado el Tipo Decisión de Crédito Documentada (UKM_DCD). Luego mantenga el segmento de crédito, los propietarios del equipo y los miembros del equipo. Guarde y asegúrese de haberlo habilitado.
Aprobadores de Decisiones de Crédito Documentadas
Gestionar Reglas de Gestión de Crédito (UKM_BRF_CONFIG )
La jerarquía de aprobación que defina le permite garantizar que solo las personas autorizadas puedan liberar órdenes de venta bloqueadas. Elija la regla para la Jerarquía de Decisión de Crédito Documentada y mantenga sus pasos de aprobación en el contenido de la tabla.
Jerarquía de Aprobación
Consejo útil: Utilice la función de simulación (Iniciar simulación) en esta aplicación para probar sus pasos de aprobación.
Gestionar Tipos de Situación (F2947)
Copie la Plantilla de Situación FIN_DCD_APPROVAL para crear su propio tipo de situación Aprobar Decisiones de Crédito Documentadas. Habilite el Monitoreo de Instancias para ver y editar la lista de las instancias de situación activas para el tipo de situación.
Tipo de Situación FIN_DCD_APPROVAL
Las notificaciones se activan cuando se define una jerarquía de aprobación para la DCD, y se requiere liberar o rechazar una orden de venta bloqueada por los usuarios mantenidos en la jerarquía. Las notificaciones en la aplicación dentro de S/4HANA y los correos electrónicos pueden configurarse. Para varios niveles de aprobación, el siguiente aprobador recibirá la notificación una vez que el aprobador anterior haya aprobado la DCD.
Crear Orden de Venta
Cree una orden de venta que resultará en un estado bloqueado al exceder el límite de crédito del socio comercial. Un requisito previo para este paso es tener un socio comercial con rol de gestión de crédito (UKM000), límite de crédito correspondiente y regla de verificación.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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