Cómo configurar correctamente el programa SAP para el informe MX DIOT en México (2017)

Hola Fernando,

Solo para actualizar tu publicación, hay una nueva nota OSS 2468616 . Para el informe DIOT, debemos actualizar las siguientes tablas V_T007K, MXTVO. También aplicar la nota OSS para Impuestos diferidos 1800344.

El siguiente proceso debe realizarse para generar el informe DIOT RFIDMXFORMAT29:

1. Factura de proveedor con impuestos diferidos (FB60)
2. Documento de compensación (F-53, FB01, FB05, etc.)
3. Documento de transferencia de impuestos (RFUMSV50)

También se debe actualizar los datos maestros del proveedor con la clasificación en el Segmento de control:

Tipo de negocio:

• 03 - Servicios
• 06 - Bienes raíces
• 29 - Adquisición de otros activos intangibles
• 85 - Otros. y Tipo de industria

Tipo de industria:

• 04 - Nacional
• 05 - Extranjero

Si los campos no están disponibles, se debe aplicar la siguiente nota OSS 2410092 .

Además, es importante, para proveedores extranjeros, subir el RFC en el Número de impuestos (STENR) para que esté en el campo 5 del informe.

Creo que si no puedes ver una base del 0% probablemente sea porque la personalización del código de impuestos no es correcta. Deberías tener un código de impuestos diferidos y uno objetivo incluso para el 0% y Exento. También la categoría de impuestos "*" en FS00.

En caso de tener diferentes clasificaciones de Tipo de negocio para un proveedor, probablemente deberías crear dos proveedores con diferente clasificación o cambiar el programa. Si es solo unos pocos proveedores con esta situación, el esfuerzo de cambiar el programa no vale la pena.

Hasta ahora solo he tenido un problema, que el informe muestra solo el impuesto retenido cuando el pago está completado (total), no en pagos parciales. ¿Alguien sabe qué debo revisar? Porque el informe DIOT muestra correctamente los pagos parciales pero no para la Columna de Retención 23.

Gracias

Adriana

Bueno...

Después de investigar, no hay documentación de SAP sobre este programa.

Sin embargo, el mejor enfoque para completar las tablas MXTVO y T007K hasta ahora es el siguiente:

Requisitos previos:

a) Debe contabilizar el programa de impuestos diferidos (verifique si la tabla BSET está funcionando correctamente).

b) Solo los códigos de impuestos objetivo son relevantes.

c) La tabla oculta MXTVO debe completarse con una categorización separada (otros N85, servicios N03, y así sucesivamente).

d) SAP espera que cree un nuevo conjunto de códigos de impuestos para cada categoría, otros, servicios, etc., ya que el sistema no es capaz de clasificarlos.

e) SAP espera que cree un nuevo conjunto de códigos de impuestos para nacionales e importaciones (aunque el país del proveedor esté en los datos maestros, el sistema no puede determinar el origen; esto hace que la lista de códigos de impuestos sea un gran problema (considere usar la transacción SAP enjoy para limpiar la lista).

f) Vaya a la página web de SAT y descargue la aplicación DIOT, hay un manual sobre el número de columna 2014 es el más reciente.

g) Clasifique las cuentas objetivo de impuestos base según el número de columna, utilizando ahora la tabla de impuestos base T007K (también hay otra tabla oculta T007L para cantidades de impuestos, pero no está claro si se aplica).

h) Para la localización de MX, hay un gran problema con la selección de fechas, parece que se recibe por la fecha de contabilización de la factura en lugar de la fecha de contabilización del pago. Se requiere más investigación.

i) Parece funcionar correctamente con el código de retención de impuestos MX, pero asegúrese de seleccionarlo en los parámetros de selección.

¿Puedo sugerirle que cree su propio programa personalizado, ya que no hay documentación adecuada de SAP disponible?