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Cálculos MTD, YTD y YTG en Informes de Análisis para el Año Actual: Funcionalidades y Ejemplos
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Como en otros cálculos, MTD, YTD y YTG (en caso de datos de pronóstico) son cálculos comúnmente necesarios, especialmente cuando tenemos que usar dimensiones de tiempo como Año/Mes (Períodos Fiscales).
Aquí quiero discutir sobre los cálculos de tiempo mencionados anteriormente cuando estamos analizando los datos en un informe para el Año actual. El Producto nos ofrece la funcionalidad directa o indicadores relevantes para MTD y YTD.
Tenemos indicadores directos para Períodos Actuales y Períodos Anteriores con subindicadores como 1. Período Completo 2. Hasta la Fecha . "Hasta la Fecha" es muy útil para los cálculos de MTD y YTD. Todas estas opciones están disponibles solo cuando el objeto que se crea como Dimensión de Fecha en el Modelo SAC.
Consideremos este ejemplo, tengo la Versión de Pronóstico de datos proveniente del modelo, que es una combinación de datos Reales y de Planificación. Mis Cálculos de MTD y YTD darían datos reales y mientras que YTG es obviamente información de pronóstico.
Los datos se muestran de la siguiente manera:
MTD : Cálculo de Mes a la Fecha, quiero mostrar la medida de Ventas, vamos a restringir la medida basada en la Fecha del Pedido a la Granularidad del Mes creando una medida restringida, podemos restringir "Ventas" por la fecha estándar del sistema. Bajo la opción Hasta la Fecha, necesitamos seleccionar la granularidad "Mes" para MTD.
Ahora los valores de "Ventas MTD" tendrán datos solo para Ago 2020 ya que la fecha del sistema actual es 4 de agosto de 2020.
YTD : Año a la Fecha, la medida "Ventas" debe ser restringida hasta la fecha en el año actual desde el 1 de enero del año actual. Tenemos las opciones directas habilitadas para nosotros basadas en la dimensión de la fecha. Pero aquí la granularidad sería "Año".
Ahora los valores de YTD se muestran desde el inicio del año actual hasta el mes actual. Tanto MTD como YTD nos muestran los datos de la versión Real de los datos.
YTG: Año por Ir, la medida "Ventas" debe ser restringida desde el mes actual hasta el final del año. Sin embargo, no hay una Bandera Directa para lograr lo mismo. Podemos trabajar en esta calculación con la Medida de Cálculo en lugar de la Medida Restringida.
En mi escenario actual, la medida "Ventas" tiene datos para todo el Año Actual (Ene - Dic) y la medida "Ventas YTD" tiene datos hasta el Mes Actual (Ene - Ago), una medida calculada que resta YTD del Año Completo puede darme Año por Ir. Que es un valor de pronóstico, me ayuda a analizar las Ventas esperadas para los meses futuros.
"Ventas YTG", ahora mostrará datos para los períodos futuros:
Algo parece estar mal aquí ya que podríamos ver los datos del período actual también para "Ventas YTG". No es el caso 🙂 Ya que tengo una granularidad de datos Día para la Dimensión de Fecha en la que se realizan estos Cálculos de Fecha, ya que los días completados en el mes actual se suman al cálculo de YTD y los días restantes del mes actual se
Aquí quiero discutir sobre los cálculos de tiempo mencionados anteriormente cuando estamos analizando los datos en un informe para el Año actual. El Producto nos ofrece la funcionalidad directa o indicadores relevantes para MTD y YTD.
Tenemos indicadores directos para Períodos Actuales y Períodos Anteriores con subindicadores como 1. Período Completo 2. Hasta la Fecha . "Hasta la Fecha" es muy útil para los cálculos de MTD y YTD. Todas estas opciones están disponibles solo cuando el objeto que se crea como Dimensión de Fecha en el Modelo SAC.
Consideremos este ejemplo, tengo la Versión de Pronóstico de datos proveniente del modelo, que es una combinación de datos Reales y de Planificación. Mis Cálculos de MTD y YTD darían datos reales y mientras que YTG es obviamente información de pronóstico.
Los datos se muestran de la siguiente manera:
Tabla Base
MTD : Cálculo de Mes a la Fecha, quiero mostrar la medida de Ventas, vamos a restringir la medida basada en la Fecha del Pedido a la Granularidad del Mes creando una medida restringida, podemos restringir "Ventas" por la fecha estándar del sistema. Bajo la opción Hasta la Fecha, necesitamos seleccionar la granularidad "Mes" para MTD.
Ahora los valores de "Ventas MTD" tendrán datos solo para Ago 2020 ya que la fecha del sistema actual es 4 de agosto de 2020.
YTD : Año a la Fecha, la medida "Ventas" debe ser restringida hasta la fecha en el año actual desde el 1 de enero del año actual. Tenemos las opciones directas habilitadas para nosotros basadas en la dimensión de la fecha. Pero aquí la granularidad sería "Año".
Ahora los valores de YTD se muestran desde el inicio del año actual hasta el mes actual. Tanto MTD como YTD nos muestran los datos de la versión Real de los datos.
YTG: Año por Ir, la medida "Ventas" debe ser restringida desde el mes actual hasta el final del año. Sin embargo, no hay una Bandera Directa para lograr lo mismo. Podemos trabajar en esta calculación con la Medida de Cálculo en lugar de la Medida Restringida.
En mi escenario actual, la medida "Ventas" tiene datos para todo el Año Actual (Ene - Dic) y la medida "Ventas YTD" tiene datos hasta el Mes Actual (Ene - Ago), una medida calculada que resta YTD del Año Completo puede darme Año por Ir. Que es un valor de pronóstico, me ayuda a analizar las Ventas esperadas para los meses futuros.
"Ventas YTG", ahora mostrará datos para los períodos futuros:
Algo parece estar mal aquí ya que podríamos ver los datos del período actual también para "Ventas YTG". No es el caso 🙂 Ya que tengo una granularidad de datos Día para la Dimensión de Fecha en la que se realizan estos Cálculos de Fecha, ya que los días completados en el mes actual se suman al cálculo de YTD y los días restantes del mes actual se
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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