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Sim, como disse Pal, fazemos isso, então precisamos copiar o orçamento para as versões do plano
É possível fazer isso sem desenvolver?
Olá Krishan,
Acredito que estão atualizando o orçamento diretamente e depois querem copiar o mesmo de volta para o plano para que o relatório de Planejado vs. Realizado funcione corretamente. Este é o cenário?
Cumprimentos,
Pal
Olá Krishna,
Não há uma forma direta. Já executei um processo semelhante com clientes anteriores algum tempo atrás. Não consigo testar o mesmo, pois o PS não está ativo no meu sistema atual.
Lembro-me de ter utilizado o quadro de planejamento, atribuições de relatórios, copiando para diferentes versões de planejamento.
O método mais simples seria um processo de dois passos, onde você pode baixar os dados do orçamento e carregá-los para uma nova versão de planejamento. Está utilizando outros módulos como Gestão de Fundos/IM, etc.?
Pal
Olá Krishna,
Seus dados de orçamento, por definição, estão mais consolidados, o que significa que os totais podem ser com desagregação anual.
Os dados do plano são por conta e por período (por mês), há muito mais detalhes lá.
O sistema não pode produzir essas informações adicionais automaticamente com uma função de cópia, a menos que seja uma melhoria com uma lógica personalizada. Consideraria isso mais como um mau design de processo.
Saudações,
Paulo
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